Recueil d'informations

Rencontre en présentiel ou par visioconférence. Écoute active et structurée pour une compréhension parfaite des objectifs et préoccupations du chef d'entreprise, de sa situation familiale, professionnelle et patrimoniale, de ses valeurs. La méthode amène le dirigeant à clarifier et hiérarchiser ses priorités, à entrevoir les potentialités et les vulnérabilités de sa situation, les voies pour y remédier.

Analyse et diagnostic

Les informations étant triées, sélectionnées et organisées, une première analyse conduit à identifier les inadéquations par rapport aux objectifs poursuivis, les améliorations et les réponses à apporter pour une gestion de patrimoine optimisée.

Conception, ingénierie patrimoniale

Identification des stratégies et constructions patrimoniales les plus pertinentes au regard des objectifs et de la situation du chef d'entreprise. La qualité de l'ingénierie tient à la capacité à jongler avec les ressources du droit de la famille et des affaires, de la finance et de la fiscalité, et à les assembler solidement pour aboutir à l'architecture patrimoniale qui apporte la plus forte valeur ajoutée, avec la moindre fiscalité.

Présentation de la stratégie et des solutions

Présentation de la synthèse des différentes solutions, des étapes et résultats attendus, de leurs avantages et inconvénients. Avec les explications et les réponses aux questions du chef d'entreprise, la solution est ajustée à ses souhaits. Ainsi le dirigeant participe à la construction de sa solution et reste maître de son patrimoine et de son avenir. Chaque Etude est personnalisée ; elle comprend le plus  souvent quatre parties : I. Objectifs, situation II. Diagnostic, remarques III. Propositions, suggestions IV. Mise en œuvre, budget.