Une première formation transversale, 4 heures, 500 €HT pour 2 chefs d'entreprise

Absorbé par son entreprise, le dirigeant n'a ni le temps ni le recul nécessaire pour optimiser la gestion de son patrimoine privé et professionnel. Cette formation, qui réunit plusieurs chefs d'entreprise, clients et prospects, donne une synthèse des posibilités juridiques et fiscales et les connaissances en gestion de patrimoine pour apprécier la pertinence des conseils qui sont donnés par ailleurs.

Deux formations sont proposées, au choix :

- Gestion de patrimoine de l'entreprise familiale

- Protection et transmission de l'entreprise familiale.

Conditions pour chaque formation

Durée : 4 heures

Participants : chefs d'entreprise et vous, partenaire

Formateur : Henry Royal

Support pédagogique : électronique, diapositives Powerpoint

Lieu : chez le Conseil, un des participants, ou une salle extérieure

Prix : 500 €HT par participant, frais de déplacement de l'animateur inclus
Le chef d'entreprise peut convier un de ses pairs ; cette deuxième participation est gratuite, ainsi que celle du Conseil partenaire. Une attestation de formation est délivrée à l'issue de la formation.

Une seconde formation dédiée au chef d'entreprise, 4 heures, 2 500 €HT, avec sa stratégie personnelle

Si le chef d'entreprise le souhaite, une formation en gestion de patrimoine lui est dédiée. Elle porte sur l'approfondissement des thèmes qui le concerne et la résolution pratique de son cas personnel. Celle-ci comprend la définition de la stratégie juridique et fiscale la mieux appropriée à sa situation, avec les supports pédagogiques explicatifs.

La stratégie couvre les 4 premières étapes de notre démarche :

1. Recueil d'informations : entretien d'écoute et de découverte
2. Analyse des informations triées et sélectionnées : identification des vulnérabilités et des inadéquations au regard des objectifs
3. Conception, ingénierie patrimoniale : agencement judicieux des composantes du droit de la famille, des affaires et de la fiscalité pour structurer au mieux les patrimoines professionnel et privé.
4. Présentation de la stratégie et des solutions : synthèse et explication des réponses, avec les avantages et les inconvénients ; ajustements selon les désirs.

Conditions pour la formation dédiée

Durée : 4 heures

Participants : le chef d'entreprise et son Conseil

Formateur : Henry Royal

Support pédagogique : électronique, personnalisé à la situation du dirigeant ; diapositives Powerpoint

Lieu : chez le dirigeant ou le Conseil

Prix : 2 500 €HT hors frais de déplacements, incluant la stratégie et les solutions juridiques et fiscales à mettre en oeuvre, plus un variable jusqu'à 10 % de l'économie attendue par rapport à une étude patrimoniale réalisée par la banque du client.

Cette formation est gratuite pour le Conseil.