Formations à distance en gestion de patrimoine, par internet
Avec le e-learning, vous suivez la formation à distance quand vous voulez, où vous voulez, à un prix très attrayant : les honoraires sont de 500 €HT, soit 240 €TTC, pour 8 heures de formation.
La formation à distance est éligible OPCA ; elle est référencée "Datadock" pour obtenir le financement.
La formation est validée pour 8 heures de formation ; une attestation est délivrée à l'issue de la formation.
Pendant un an, vous avez accès à la formation et aux supports actualisés.
Le contenu est identique à la formation délivrée en présentiel.
La formation est concue pour apprendre à votre rythme ; la durée de chaque séquence est inférieure à une heure avec les questions-réponses.
Vous avez la possibilité de poser des questions relatives à la formation à l'animateur Henry Royal, pendant un an.
- Honoraires de 500 €HT
- Attestation de 8 heures
- Support de 400 diapositives
- 1 an d'accès à la formation
- 1 an d'actualisation
- 1 an d'assistance de l'animateur.
Démonstration :
Nom utilisateur : 12345
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Royal Formation
exerce le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, la gouvernance de l'entreprise familiale et la formation en gestion de patrimoine des professionnels avocats, CGP, experts comptables, notaires...
Sites
Formations gestion de patrimoine
Ingénierie patrimoniale chef entreprise
Gouvernance entreprise familiale
Royal Formation propose de contribuer au développement de vos compétences en gestion de patrimoine par formation ouverte et à distance (FOAD), à votre rythme, et de remplir vos obligations de formation à un prix particulièrement attrayant : 500 €HT pour 8 heures de formation. Chaque formation est validante ; elle répond aux critères de validation exigés par la loi et les organismes financeurs (OPCA) : mot de passe personnel et confidentiel, questionnaire de validation des acquis, traçabilité des connexions, accompagnement humain technique et pédagogique... Une attestation de formation est délivrée à l'issue de la formation.
Moyens pédagogiques des formations à distance
- Un animateur reconnu en formations, Henry Royal, qui exerce les métiers de formateur et de conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise.
- La possibilité de lui poser des questions à l'issue de la formation, pendant un an.
- Des vidéos, d'une durée inférieire à une heureminutes chacune pour vous former quand vous voulez et où vous voulez (voir modèle)
- L'accès à la formation pour une durée de 12 mois, avec les vidéos et le support pédagogique actualisés
- Le support pédagogique complet de diapositives Powerpoint (400 pour 8 heures) avec les références juridiques et fiscales, imprimable
- Un contenu identique à celui des formations présentielles avec un juste équilibre entre connaissances théoriques et exemples d’application pratiques
- Après chaque vidéo, des questions de contrôle d'acquisition de connaissances suivies des corrigés
- L'accès à la plateforme d'apprentissage Moodle référencée auprès des plus grandes écoles et universités, qui calcule la durée et les horaires de connexion.
Thèmes des formations à distance
Choisir le contrat de mariage ou de Pacs qui correspond le mieux à chaque situation. Connaître la répartition du patrimoine en cas de décès ou de divorce selon le contrat de mariage. Savoir comment protéger le patrimoine du chef d'entreprise d'une poursuite de créanciers, d'un divorce.
Plan de la formation
- L'union libre
- Le PACS
- Les contrats de mariage, les clauses possibles.
Maîtriser les applications du démembrement de la propriété. Connaître les risques et savoir les écarter. Choisir la stratégie la mieux appropriée à chaque situation : achat, vente, donation de l'usufruit, de la nue-propriété, à titre temporaire ou permanent. Approfondir la fiscalité du démembrement.
Plan de la formation
- Aspects juridiques
- Evaluation de l'usufruit et de la nue-propriété
- Stratégies patrimoniales et fiscales. Exemples
- Fiscalité du démembrement.
Bénéficier d'un panorama complet de la transmission de patrimoine. Maîtriser les techniques qui optimisent la transmission d'un patrimoine. Savoir utiliser les différentes donations, notamment pour optimiser la transmission d'entreprise.
Plan de la formation
- La transmission non organisée
- La transmission organisée
- Assouplir les règles de la réserve
- Fiscalité de la transmission de patrimoine.
Rédiger les statuts d'une société par actions simplifiée sur mesure. Savoir associer la SAS et les actions de préférence. Utiliser la SAS pour optimiser le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, transmettre l'entreprise et garder les pouvoirs, exclure les indésirables, protéger son patrimoine.
Plan de la formation : celui de la rédaction des statuts.
Rédiger les statuts d'une société par actions simplifiée sur mesure. Savoir associer la SAS et les actions de préférence. Utiliser la SAS pour optimiser le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, transmettre l'entreprise et garder les pouvoirs, exclure les indésirables, protéger son patrimoine.
Plan de la formation : celui de la rédaction des statuts.
Savoir structurer un patrimoine professionnel ou privé en holding. Par de nombreux exemples, connaître toutes les applications : holding de reprise, de rachat, de donation, de vente. Maîtriser la fiscalité du chef d'entreprise et de la holding ; choisir les bonnes options juridiques et fiscales.
Plan de la formation
- Quelle holding ?
- Fiscalité de la cession d'entreprise
- Exemples d'applications de la holding.
Maîtriser la fiscalité du chef d'entreprise et des différentes opérations sur les titres de sociétés à l’IS, depuis l’acquisition jusqu’à la cession, les régimes de droit commun et les régimes de faveur. Connaître les options fiscales les plus avantageuses, identifier les risques.
Plan de la formation
- Imposition des plus-values et moins-values de cession
- Imposition du dividende
- Droits d’enregistrement
- Droits de mutations à titre gratuit.
- IFI.
Maîtriser les dispositifs fiscaux réservés au chef d'entreprise et aux entreprises et savoir en tirer parti. Repérer les schémas juridiques qui répondent le mieux aux objectifs du chef d'entreprise et qui procurent le plus d'avantages, notamment fiscaux. Connaître les schémas fiscaux sécurisés et les montages à risque.
Plan de la formation
- Fiscalité du chef d'entreprise
- Pactes Dutreil transmission d'entreprise
- Optimisation juridique et fiscale de la transmission d'entreprise
- La holding patrimoniale
- Cas pratiques.
Maîtriser le cadre fiscal du pacte Dutreil et les stratégies fiscales. Connaître les opérations autorisées ou non au cours des différentes périodes du pacte Dutreil. Savoir quelles dispositions prendre pour sécuriser chaque pacte Dutreil.
Plan de la formation
- Pactes Dutreil transmission sociétés
- Pactes Dutreil transmission entreprises individuelles.
Acquérir un savoir opérationnel du conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise. Proposer des réponses concrètes facilement applicables. Protéger le patrimoine du chef d'entreprise contre les tiers, l’érosion fiscale. Conserver la propriété et la maîtrise de gestion du patrimoine transmis.
Contenu : Quels objectifs du chef d'entreprise ? Entreprise opérationnelle : quelle forme juridique ? Société civile à l'IR ou à l'IS ? Quel régime matrimonial ? Les mandats de protection. La fiducie. L’assurance homme-clé. La renonciation anticipée à l’action en réduction. Les donations. Pacte Dutreil transmission sociétés. Holding et stratégies fiscales.
Optimiser la gestion de patrimoine et la fiscalité des professions libérales. Maîtiser les structures juridiques d'exercice. Identifier l'opportunité de passage de BNC à l’IS. Maîtriser les applications de la SEL et de la SPFPL. Mettre en place l'option fiscale la mieux appropriée.
Plan de la formation
- Les professions libérales
- Les structures d’exercice
- Fiscalité du professionnel libéral
- Bénéfices non commerciaux
- Sociétés à l’IS : fiscalité de l’associé, fiscalité de groupe
- IR ou IS ? Exemples
- Objectifs du professionnel libéral ; réponses.
Maîtriser les règles d’augmentation et de réduction de capital de sociétés. Connaître les motifs, le contexte de l’opération, la nature et les effets juridiques des opérations, les modalités de réalisation, les obligations légales, les risques, les incidences fiscales.
Plan de la formation
- Capital social : définition, utilité
- Augmentation de capital
- Réduction de capital.
Maîtriser l'ensemble des aspects juridiques, financiers et fiscaux des fusions au cours de chaque étape du process. Connaître les règles comptables ainsi que les incidences fiscales des fusions. Savoir prendre les options appropriées au regard des objectifs de l’entreprise et des intérêts des associés.
Plan de la formation
- Présentation des fusions-absorptions
- Fusions et TUP
- Apports partiel d'actifs
- Scissions
- Cas pratiques. Applications.
Royal Formation a pour activités la formation des conseillers en gestion de patrimoine (avocats, CGPI, experts comptables, notaires...) et le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, de la définition de la stratégie à la mise en oeuvre : rédaction de statuts de SAS et de société civile sur mesure, pacte d'actionnaires, holding, opérations en capital, cession et transmission d'entreprise, pacte Dutreil, pacte adjoint à une donation, contrat de mariage, gouvernance d'entreprise familiale... Nous publions des ouvrages, des dossiers et articles sur le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise au sein des revues les plus réputées.
