Le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise : une démarche en 7 étapes

Royal Formation met ses compétences transversales en ingénierie patrimoniale et sa démarche au service du chef d'entreprise. Structurée en sept étapes pour une parfaite compréhension des objectifs, des valeurs et de la situation du chef d'entreprise, la démarche aboutit à la construction juridique la plus appropriée à la pérennité du patrimoine de la personne et au développement des projets : protéger le patrimoine du chef d'entreprise, structurer le groupe et organiser le patrimoine familial, le transmettre en gardant les pouvoirs, assurer la pérennité de l'entreprise, la protéger des risques humains, fluidifier la trésorerie entre patrimoine professionnel et patrimoine privé...

Nous accompagnons le chef d'entreprise dans la mise en oeuvre de sa stratégie patrimoniale : holding, opérations en capital, pacte Dutreil, don manuel avec pacte adjoint, rédaction de statuts de société civile, de SAS avec actions de préférence, assistance au contrat de mariage...

Le patrimoine n'est pas une finalité, mais une ressource au service du chef d'entreprise. La démarche place la personne au premier plan ; elle ne poursuit pas un but exclusivement ou principalement fiscal. La fiscalité est la conséquence du schéma juridique mis en place au regard des projets économiques, patrimoniaux du chef d'entreprise. Cette approche est assurément celle qui procure à la fois la sécurité la plus grande et les économies les plus élevées.

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La Statégie :

1. Recueil d'informations

2. Analyse, diagnostic

3. Conception, ingénierie patrimoniale

4. Présentation, explications

Le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise consiste à proposer l'architecture du patrimoine qui donne les meilleures chances d'atteindre les objectifs et qui optimise durablement l'organisation juridique du patrimoine du chef d'entreprise et sa fiscalité. Cette ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise est tarifée 3 000 €HT, hors déplacement. Selon le contenu pédagogique, elle représente une dépense de formation.

5. Mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale La mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale du chef d'entreprise est partagée entre Royal Formation et le Conseil habituel, selon les domaines de compétence. Les honoraires dépendent essentiellement de la nature des actions à mettre en place, des actes à rédiger.

6. Suivi, contrôle Le suivi et le contrôle sont effectués par le Conseil du chef d'entreprise ou Royal formation.

7. Adaptation aux évolutions

Les situations et les projets de vie évoluent. Royal Formation ajuste l'organisation du patrimoine du chef d'entreprise aux évolutions.

Nos 7 étapes du conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise


gestion de patrimoine chef entreprise

gestion de patrimoine chef entreprise Recueil d'informations

Le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise consiste d’abord à le rencontrer, à l'écouter de façon active, structurée, visant à une compréhension parfaite de ses objectifs et préoccupations, de sa situation familiale, professionnelle et patrimoniale, de ses valeurs. La méthode amène le chef d'entreprise à clarifier et à hiérachiser ses priorités, à entrevoir les potentialités et les vulnérabilités de sa situation patrimoniale, les voies pour y remédier.

gestion de patrimoine chef entreprise Analyse et diagnostic

Les informations étant triées, sélectionnées, organisées, une première analyse nous conduit à identifier les inadéquations par rapport aux objectifs poursuivis, les améliorations et les réponses à apporter pour une gestion de patrimoine du chef d'entreprise optimisée.

gestion de patrimoine chef entreprise


gestion de patrimoine chef entreprise

gestion de patrimoine chef entreprise Conception, ingénierie patrimoniale

Nous identifions les stratégies et les constructions patrimoniales les plus pertinentes au regard des objectifs et de la situation du chef d'entreprise, compte tenu des opportunités et contraintes de l’environnement. Nous nous distinguons par la qualité de l'ingénierie patrimoniale, notre capacité à jongler avec les ressources du droit de la famille et des affaires, de la finance et de la fiscalité, à les assembler solidement pour aboutir à l'achitecture patrimoniale qui apporte la plus forte valeur ajoutée, avec la moindre fiscalité.

gestion de patrimoine chef entreprise Présentation de la stratégie et des solutions

Nous présentons la synthèse des différentes solutions qui améliorent la gestion de patrimoine du chef d'entreprise, les étapes et les résultats attendus, leurs avantages et inconvénients. Avec nos explications et les réponses aux questions du chef d'entreprise, nous ajustons ensemble la solution à ses souhaits. Ainsi, le chef d'entreprise participe à la construction de sa solution ; il reste maître de son patrimoine et de son avenir.


gestion de patrimoine chef entreprise

gestion de patrimoine chef entreprise Mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale

Nous couvrons un vaste champ d'expertises : création de société, opérations en capital, fusion absorption, statuts sur mesure, cession transmission d'entreprise, pacte Dutreil, pacte adjoint à une donation, contrat de mariage ou de Pacs... Avec le conseil habituel du chef d'entreprise, nous mettons en oeuvre la stratégie choisie pour optimiser la gestion de son patrimoine.
Nous établissons une lettre de mission incluant les actes à réaliser, et les honoraires rémunérant le conseil en gestion de patrimoine. Au choix, ils peuvent être forfaitaires ou au temps passé.

gestion de patrimoine chef entreprise Suivi, contrôle

Le plus souvent, le conseiller en gestion de patrimoine habituel assure le suivi et le contrôle. Nous intervenons alors sur demande, avec la possibilité de souscrire un abonnement semestriel ou annuel.

gestion de patrimoine chef entreprise Adaptation aux évolutions

Les situations et les objectifs du chef d'entreprise évoluent. Sur demande, nous procédons aux ajustements souhaités et proposons si nécessaire de nouvelles solutions.
Nous privilégions toujours une architecture patrimoniale ouverte et souple pour s'adapter aux évolutions de la vie. Nos constructions juridiques sont peu sensibles aux évolutions incessantes de la fiscalité ; elles offrent pourtant des économies fiscales plus importantes et une meilleure sécurité que les montages purement fiscaux.

Royal Formation pour activités la formation des conseillers en gestion de patrimoine (avocats, CGPI, experts comptables, notaires...) et le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, de la définition de la stratégie à la mise en oeuvre : rédaction de statuts de SAS et de société civile sur mesure, pacte d'actionnaires, holding, opérations en capital, cession et transmission d'entreprise, pacte Dutreil, pacte adjoint à une donation, contrat de mariage...

Nous délivrons régulièrement des formations en gestion de patrimoine du chef d'entreprise dans les grande villes : Paris, Lyon, Avignon, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nîmes, Aix-en-Provence, Marseille, Toulon, Nice..., et par internet.

Nous publions des ouvrages, des dossiers et articles sur le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise au sein des revues les plus réputées.

Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine ? Nous proposons des partenariats pour optimiser la gestion de patrimoine du chef d'entreprise.

Royal Formation a pour activités le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, l'ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise, la gouvernance d'entreprise familiale et la formation des conseillers en gestion de patrimoine, avocats, experts-comptables, notaires.


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